BNC Finance обслужило более 360 крупных и тысячи мелких транзакций на общую сумму более 350 миллионов долларов. Кроме того, в период приватизации в Кыргызской Республике мы зарегистрировали множество сделок как официальный представитель Фонда государственного имущества и Социального фонда Кыргызской Республики. Мы сопровождали многие сделки, включая:

- ОАО «Реемтсма Кыргызстан» (покупка у миноритарных акционеров и андеррайтинг в пользу Reemtsma Cigarettenfabriken GMBH, $29 млн);

- ОАО «Кыргызтелеком» (первое размещение долларовых облигаций на местном рынке, $2 млн);

- ОАО «Майли-Сууйский электроламповый завод» (приобретение у миноритарных акционеров и размещение акций в пользу В.А.В.С. Holding, $20 млн);

- ОАО «Ак-Суу Вита» (бывший Кыргызский сахарный завод по производству кукурузы, размещение акций, $24 млн)

- ОАО «Кантский цементный завод» (приватизация, $5 млн);

- ОАО «Кыргызский химико-металлургический завод» (приватизация);

Консультационные услуги: совершено более 100 сделок по слиянию, поглощению, продаже, выделению, отчуждению, созданию совместных предприятий, корпоративное и проектное финансирование, в том числе:

- ОАО «АТФ Банк Кыргызстан» (размещение акций в пользу UniCredit Bank Group, $14 млн. Первоначально банк назывался «Энергобанк», затем «АТФ Банк-Кыргызстан», затем «ЮниКредит Банк», сейчас «Оптима Банк»).

- ОАО «АТФ Банк Казахстан» (размещение иностранных облигаций на местном рынке, $0,2 млн);

- ОАО «Транснациональная корпорация Дастан» (военный завод, скупка акций у миноритариев и андеррайтинг, M&A, $16 млн.

- Группа компаний «ЦУМ» (покупка у миноритарных акционеров и андеррайтинг, M&A, $33 млн);

- Сделки с ОАО «Российско-Кыргызский Аманбанк» (M&A, $1M), КыргызКредитБанк (M&A, андеррайтинг, $15M), Иссык-Куль Инвест Банк, Промстройбанк (M&A);

- ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» (M&A, андеррайтинг, $25 млн);

- ОсОО «ЮрАзия в Кыргызстане» ($10 млн., привлечение инвестора для разработки уранового месторождения);

- ОАО «Касиет» (крупнейшая шерстяная фабрика, прямые инвестиции АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Казахстан), $6 млн.);

- ОАО «Кыргыз Тоо Таш» (крупнейший камнеобрабатывающий завод, $6 млн)

- ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк», ОАО «Керемет Банк» (технический андеррайтинг, $30 млн);

- ОАО «Финанс Кредит Банк КАБ» (сопровождение сделки по приобретению 100% акций Банка в пользу иностранных инвесторов, структурирование сделки, сопровождение формирования Совета Директоров и Правления Банка, участие в переговорах с государственным регулятором и иными государственными органами).

Наша компания имеет глубочайший опыт работы с акциями и сделками по приобретению контрольных пакетов акций банков, как со стороны банка, так и со стороны продавцов и покупателей.